英伟达概念板块，最核心的8个股票

一、AI 服务器与算力基础设施（硬件制造 + 生态协同）

工业富联（601138）

核心领军地位：在 AI 服务器领域，工业富联占据着独一无二的核心位置，是英伟达 AI 服务器的独家设计生产商。其承接的 Blackwell 架构订单已经排到了 2026 年，在英伟达的 IDC 业务中，工业富联凭借该业务稳稳占据 40% 的份额，可谓举足轻重。

坚固技术壁垒：工业富联在全球服务器代工市场同样表现卓越，市占率超过 40%。2024 年，其 AI 服务器营收更是同比大幅增长 150%，彰显出强大的市场竞争力和业务增长潜力。

鸿博股份（002229）

算力服务领军者：鸿博股份旗下的子公司英博数科运营着北京 AI 创新赋能中心，作为算力服务领域的龙头企业，这里提供基于英伟达 GPU 的算力租赁服务。在 2024 年，其算力规模已达 5000P，规模相当可观。

深度生态绑定：鸿博股份与英伟达的合作极为紧密，是英伟达中国区唯一的算力租赁合作方。不过，这种合作也使公司订单 100% 依赖英伟达芯片，在带来巨大机遇的同时，也伴随着一定风险。

二、光通信核心供应商（速率升级 + 独家认证）

中际旭创（300308）

光模块领域霸主：中际旭创在光模块领域堪称王者，是英伟达 800G 光模块的独家供应商。在新 GPU 平台的需求订单中，中际旭创的产品占比高达 70%，充分展现出其在该领域的统治地位。

深厚技术护城河：凭借卓越的技术实力，中际旭创在全球市场上脱颖而出，市占率位居第一。2024 年，为满足 AI 算力爆发式增长的需求，公司积极进行产能扩张，为持续引领行业发展奠定了坚实基础。

天孚通信（300394）

高端光器件核心力量：天孚通信作为全球仅有的 3 家英伟达 800G 光模块供应商之一，在高端光器件领域有着不可替代的地位。光器件在光模块成本中占比达 40%，凸显了其产品的重要价值。

自主化重大突破：尤为值得一提的是，天孚通信是国内唯一实现高端光器件（如激光器、光引擎）自主生产的企业，这一突破打破了国外技术垄断，极大地增强了企业在市场中的竞争力。

三、芯片级核心供应商（材料 + 精密制造）

胜宏科技（300476）

PCB 全球主要供应商：胜宏科技在 PCB 领域扮演着关键角色，是英伟达 AI 服务器 GPU 板卡的核心供应商。在英伟达全球显卡份额中，胜宏科技的产品占比高达 50%，是当之无愧的行业主力。

业绩爆发式增长：2025 年第一季度，胜宏科技的业绩表现堪称惊艳，净利润增长超过 272%。同时，其高阶 HDI 板与 Blackwell 架构完美适配，为公司未来发展注入了强劲动力。

铂科新材（300811）

磁性材料独家供应：铂科新材凭借独特的优势，成为英伟达芯片电感软磁粉芯的唯一供应商，该业务在公司整体业务中的占比超过 90%，是公司的核心业务支柱。

技术稀缺性优势：铂科新材拥有独创工艺，实现了高效率、小体积的卓越性能，专为 AI 高算力场景量身优化。其产品毛利率高达 50% 以上，展现出强大的盈利能力和技术含金量。

四、边缘 AI 与机器人生态（场景延伸 + 技术融合）

和林微纳（688660）

芯片测试领域的核心担当：和林微纳在芯片测试领域可是当之无愧的核心力量，作为英伟达 GPU 测试探针的主要供应商，其产品在英伟达的采购量中占比超过 60%。这意味着，英伟达 GPU 的测试环节在很大程度上依赖于和林微纳提供的优质探针，足见其在这一领域的重要地位。

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国产替代的标杆先锋：和林微纳不仅在供应份额上表现出色，在技术层面更是可圈可点。它以国际巨头 FormFactor 为技术追赶目标，凭借自身不懈的研发努力，成功突破了 7nm 以下制程测试的瓶颈。这一壮举犹如一颗璀璨的明星，为国内相关产业的技术发展树立了光辉的标杆，引领着国产替代的前行方向。

英维克（002837）

液冷技术领域的龙头翘楚：英维克在液冷技术领域堪称龙头老大，是英伟达液冷方案的核心合作伙伴。它为 Blackwell 平台精心打造并提供 800V HVDC 散热系统，这个散热系统就如同为 Blackwell 平台量身定制的 “清凉卫士”，有效保障了平台在运行过程中的温度稳定，确保其性能得以充分发挥。

推动能源革命的有力先锋：在当前 AI 算力飞速发展的时代，功耗问题成为了一大瓶颈。而英维克凭借自身强大的技术实力，肩负起了解决这一难题的重任。预计到 2026 年，适配 Rubin Ultra 平台的液冷方案将实现量产。这一创新方案的推出，就像是一场能源革命的号角，有望为 AI 算力的持续突破提供强大的动力支持，助力整个行业迈向新的发展阶段 。